חברות סלולר באירופה רוצות להתמזג והרגולטורים לא מתלהבים. ומה בארץ?

דף הבית >> דעות ומחקרים >> אנליסטים >> חברות סלולר באירופה רוצות להתמזג והרגולטורים לא מתלהבים. ומה בארץ?
חברות סלולר באירופה רוצות להתמזג והרגולטורים לא מתלהבים. ומה בישראל?
מאת: עו"ד אבי רימון, 2.2.16, 08:20אבי רימון
 
יש לקוות, שמשרד התקשורת, שפעל עד כה בתכנון רגולטורי, שאינו תואם את המציאות הכלכלית, יצליח לנווט את שוק התקשורת בצורה טובה יותר' כדי שלא נאלץ לחוות בארץ מיזוג בין 2 מפעילות ותיקות.
 
הירידה העולמית בהכנסות ובריווחי חברות הסלולר והוצאות הפריסה והשדרוג יוצרות לחץ כלכלי להפחתת רמת התחרותיות ולחסכון בהוצאות. מכאן, נעשים מטעם החברות נסיונות לתהליכי מיזוג ביבשת אירופה. להלן כמה דוגמאות מוחשיות:
 
בריטניה
באי הבריטי מתנהל תהליך המיזוג המרכזי באירופה, שבמסגרתו "3" של האצ'ינסון מבקשת לרכוש את ,O2 שבבעלות טלפוניקה. בבריטניה ישנם 4 מפעילים בעלי תשתית, והשוק מתחלק ביניהם באופן הבא:
EE - 29%
 O2 - 29%
 Vodafone - 23% 
13% - "3"
יתרת השוק מצויה אצל מפעילים וירטואליים שונים.
 
לטענת החברות המבקשות את המיזוג, המצב התחרותי הנוכחי וירידת הכנסותיהן פוגעות ביכולת לשדרג את המערכות. הדברים נכונים בעיקר לגבי "3", שסובלת מפער תשתיתי ניכר אל מול מתחרותיה. בקשת המיזוג הוגשה לנציבות האירופאית. אולם, רשות ההגבלים העסקיים והמתחרות הבריטיות חוששת מהשפעת מיזוג זה על השוק בבריטניה ולכן הן מנסות לטרפד אותו.
 
בקשת המיזוג מקבלת משנה תוקף לנוכח הרכישה של EE (המפעיל הסלולרי הגדול ביותר בבריטניה) ע"י British Telecom - BT, שהיא המפעיל הקווי החזק ביותר בבריטניה עם נתח שוק של כ-40% בשירותים הנייחים העיקריים.
 
BT דומה במובנים רבים לבזק הישראלית בהיותה חברה ממשלתית, ששלטה בעבר בשוק התקשורת הבריטי, עד אשר הממשלה החליטה לפרק אותה למספר חברות ולבצע הפרטה. כעת מזהים תהליך "התכנסות" מחדש. הרגולטור אישר את המיזוג בנימוק, שהשוק הסלולרי והשוק הקווי נפרדים זה מזה, ולכן אין למיזוג השפעה מדכאת על התחרות בכל אחד מהענפים.
 
צרפת
,SFR שבשליטת פטריק דרהי (31%), מבקשת לרכוש את (Bouygues (15%, שהפסידה נתח שוק ל-(Free (15%, שבבעלות קזביה ניאל, מבעליה של גולן טלקום הישראלית בשנים האחרונות.

המפעילות הללו התלוננו מרה לפני הרגולטור הצרפתי, Arcep, על כך, שהוא אינו מפקח כשורה על הסכם הנדידה הפנים ארצית, שבמסגרתו מתארחת Free אצל המפעיל הגדול בצרפת, אורנג' (39%), ושכתוצאה מכך הן הפסידו כספים רבים. מזכיר משהו?
 
הרגולטור הצרפתי, לא מתלהב מכוונת המיזוג הזו ומעוניין ב-4 תשתיות עצמאיות במדינה. על מנת ללכת צעד קטן כלפי SFR ו-Bouygues, הוא יצא בשימוע פומבי בעניין רצונו לסיים את הסכמי הנדידה הפנים ארצית ושיתוף הרשתות שבין המפעילים הסלולריים בטרם מועד הסיום החוזי. כך, שהסכם הנדידה פנים ארצית בין אורנג' לבין Free לגבי רשת הדור ה-3 יסתיים תוך 4 שנים והסכם שיתוף רשתות, שבין Bouygues לבין SFR לגבי הדור ה-4 יסתיים תוך שנתיים, (המועדים המדויקים טרם הוגדרו).
 
מטרת מהלך זה היא לעודד הקמתן של רשתות סלולריות עצמאיות (די בדומה למה שקרה כבר קודם בבריטניה), ונסיגה מהמודל של יצירת שחקנים בשוק התלויים בתשתיות של המתחרים.
 
דנמרק
במהלך החודשים האחרונים, דחתה הנציבות האירופאית בקשה של Telia-Sonera ו-Telenor, מפעילות סלולר דניות להתמזג בטענה, שהשוק הדני נהנה מרמת תחרותיות גבוהה וממחירים נמוכים והמיזוג יפגע במצב מיטבי זה.
 
בדנמרק יש כיום 4 חברות סלולר. ראש דסק התחרות בנציבות, מרגרטה וסטגר, סירבה לומר, שלא תאפשר באופן גורף הפחתה של מספר המפעילים מ-4 (מספר המפעילים הסלולריים בעלי התשתית הרווח ברבות ממדינות אירופה) ל-3, אלא שכל מקרה יבחן לפי נסיבותיו. במקרה הדני החברות המתמזגות הציעו, ללא הועיל, שאם יאושר המיזוג הן תקמנה מתחרה חדש נוסף, שישלט על ידן במשותף, כביכול כדי לשמור על מספר המפעילים בשוק. יש להניח, שהמיזוג היה מאושר אילו היה צומח מפעיל חדש נטול זיקה למפעילים הקיימים.
 
איטליה
ההחלטה בעניין הדני משפיעה על עוד עסקת מיזוג, שמקדמת האצ'ינסון, הפעם באיטליה. שם 3 Italia של האצ'ינסון מעוניינת להתמזג על בסיס חלוקה שוויונית של המניות עם מפעילת הסלולר Wind.

השוק באיטליה מתחלק כך: TIM ו-Vodafone מחזיקות כל אחת כשליש מהשוק, Wind בכרבע ו-"3"  בקצת מעל 10%. כך, שהמיזוג, אם ימומש, יצור 3 חברות די דומות בגודלן. ממשלת איטליה הודיעה, שלא תתנגד למיזוג זה. כך, שהדבר יהיה תלוי בעמדת הנציבות האירופאית.
 
ישראל
התהליכים המתוארים לעיל טבעיים ומתבקשים, לנוכח ירידת קרנה של תעשיית הסלולר בכל העולם, לרבות בישראל. בישראל הרגולציה הלכה עד כה בכיוון ההפוך, והוא יצירת תנאים יחודיים לשם כינונם של מפעילים סלולריים נוספים. כך, המשרד אפשר ב-2015, במסגרת מכרז תדרי דור 4, את כניסתה של מרתון (אקספון), שבשליטת חזי בצלאל, על סמך ההנחה, שהיא תגיע להסכם שיתוף רשתות, (המכרז היה יכול לאפשר תיאורטית כניסתם של עוד מפעילים חדשים), וב-2010 משרד התקשורת אפשר כניסתן של הוט מובייל וגולן טלקום על בסיס "הסכם נדידה פנים ארצית" שנולד ומומש על הרשתות של פרטנר וסלקום (בהתאמה).
 
התוצאות הכלכליות של המפעילים הסלולריים הישראלים מראות, שההליכה בניגוד לנתונים הכלכליים לא הניבה תוצאות טובות במיוחד לחוסנו של הענף. גולן הגיעה כנראה לסוף דרכה המסחרית, סלקום ופלאפון מתנדנדות בין הפסד לרווח זעום, ואף פרטנר נמצאת בהפסד המשקף מגמה. כמו כן, מרתון טרם החלה בפעילותה ולא הגיעה בינתיים לכדי הסכם שיתוף.
 
כל זאת, בעוד שהמיזוגים האירופאים נעשים בשעה, שהמפעילות עדיין מרוויחות שם יפה מאד, יחסית לישראל, מקרה גולן טלקום, כמו אף המצב, שאליו נקלע מיזם הסיבים Unlimited, מעידים על תכנון רגולטורי, שאינו תואם את המציאות הכלכלית, שהיתה ניתנת לצפייה.
 
יודגש שלא היה תסריט כלכלי למפעיל סלולרי חמישי בישראל, בעל תשתית משלו, על אף כל ההטבות, שהוענקו לו, ומכאן הנפילה הצפויה של גולן טלקום וההשלכות החמורות על כל שוק התקשורת הנובעות מכל ההליך. יש לקוות, שמשרד התקשורת יצליח לנווט את שוק התקשורת בצורה טובה יותר, כדי שלא נאלץ לחוות בישראל מיזוג בין 2 מפעילות ותיקות.

מאת: עו"ד אבי רימון, פברואר 2016.
מומחה לתחום רגולציית עולם התקשורת.
www.rimonlaw.co.il
 
מיזוג
 
 



 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נפתחה ההרשמה למחזור הראשון של TLV Generator. ההרשמה - כאן

חנות המוצרים המובילה מסין -Chinabuy בעברית ובמחירי מבצע מטורפים

ניוזלטר שלישי של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר שני של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר ראשון של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקים, תוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקים, תוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.
 




לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16.2.17 - GLOBAL INVESTOR SUMMIT OurCrowd    

6-7.3.17 - BrainTech 2017 

22.3.17 - GEMIC - TLV

29/3/17 - Telco2017 - תערוכת מוקדים טלפוניים  

25-29/6/17 - Cyber Week 2017  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לדצמבר 2016 עפ"י Business Insider - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

מה שלא מספרים לכם: כיצד בזק תמרנה את מחירי השוק הסיטונאי עד 2018 - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

התרגיל לחיסול "השוק הסיטונאי" כבר כמעט מוכן, קוראים לו Vectoring - כאן

כל מי שכביכול "נטש את בזק" ב"שוק סיטונאי" יחזור לבזק תוך שנה-שנתיים - כאן

הפלופ הבא של "השוק הסיטונאי" שירות SLU (שבלעדיו הנוטשים יחזרו לבזק) - כאן

ביבי נתניהו הקשיב לקריאת Telecom News: פיטר לאלתר את אבי ברגר - כאן

חי בסרט: סמנכ"ל הכלכלה במש' התקשורת בטוח שהתכנית שחיבר תצא לפועל - כאן

מכרז התדרים ל-LTE הסתיים (בחלוקת תדרים) בדיוק כמו שהחל: בפלופ - כאן

חשיפת המספרים מאחורי משבר האנטנות: בשנה האחרונה פורקו 721 אנטנות - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2015 בעולם התקשורת וההייטק הישראלי - כאן

האם נטפליקס זקוקה לרישיון כדי לפעול, לשדר ולמכור שירותים בישראל? - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

איגוד האינטרנט התקין מערכת המסכנת את חברות האינטרנט וגולשי האינטרנט - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2016 בעולם התקשורת וההייטק הישראלי - כאן
 
זרקור חברות
 
MediaVenus
 
TLV-Generator
 
 
Telecom Experts
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
TLV-Generator
 
ChinaBuy
 
טלי וייס
 
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים